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独家:创达科技(01322.HK)工业4.0和国企改革双轮驱动

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创达科技logo

几滴牛语: 

今日,《牛牛网》邀请了对中资股有深入研究的杜镛先生,杜克资本投资总监。独家披露了他的最新研究“创达科技(1322.HK)工业4.0和国企改革双轮驱动股价”。

牛语成分:

中港股市接近年尾,往年的橱窗粉饰效果并未出现。虽然港股市场表面风平浪静,但是暗涌频现,尤其是许多A股上市公司,已经留意到港股这块价值洼地,相信今明两年A股公司收购港股公司将成为最为重要投资主题之一。今期为大家推荐创达科技(HK1322),是香港上市公司中极具特点的一家公司,他不仅具备“工业4.0”概念,而且获得A股国企入股。而这家入股创达的国企,恰恰是中航工业集团旗下的金融投资平台中航资本(600705)。

众所周知,今年国资委一大重大决策就是国企改革,其中中航工业集团作为国内为数不多的大型工业集团,相关并购重组和资产注入活动正如火如荼展开。尤其是中航工业集团还承载了“中国制造2025”的重任,在目前这个节点选择入股创达科技,很有可能是通过创达科技在境外丰富的技术转移和高尖端工程解决方案的经验,合作在境外寻找高端工业企业进行并购,再将相关技术和资产落地中国。

翻查创达科技的报表,创达科技不仅过去三年连续维持超过30%的复合增长,而且公司客户多以劳斯莱斯、波音、本田和德国DMG等大型跨国工业集团为主,这在整个工业板块中都十分罕见。今年以来新兴市场经济放缓,但是创达科技上半年的净利润却实现了接近50%的增长,这印证了上市公司确实处于高端工业领域。

我们留意到在11月中航资本已经入股创达科技15%股份,仅次于上市公司大股东,同时大股东控股比率已经下降至稍微高于30%。我们推测很可能是大股东持股已经降至下限,因此无法继续增发新股。由于这是中航集团首次参股境外上市公司,而且境外并购刚刚开始,相信上市公司未来不仅可能公告大型并购活动,中航资本甚至可能继续增持股份,掌握并购活动主导权。凡此种种,都将是股价上升的绝佳催化剂。

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