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港媒:博彩收入持续回暖 濠赌股候低吸纳

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博彩收入持续回暖 

濠赌股候低吸纳

       濠赌股过去一年大丰收,新一年仍相当强势,大行看好下,濠赌股昨日(9日)全线录得升幅,当中银娱(00027.HK)已突破50天线(34.45元),技术走势续改善。

      银娱为昨日表现最佳蓝筹,全日升4.3%重上35元水平,其他濠赌股同样造好,金沙(01928.HK)升2.7%﹑永利(01128.HK)升3%﹑美高梅(02282.HK)及澳博(00880.HK)均升逾1%。

        美银美林及中金发表报告看好濠赌股,他们分别预计今年全年澳门赌收升8%及9%,稍胜市场预期中位数的7-8%。美林维持行业正面的看法,并调升多个濠赌股的目标价,当中银娱增幅最大,目标价由37.8元调升至44.9元;银娱同时获中金选为首选濠赌股之一。

        此外,澳门博彩收入持续回暖,澳门博彩股仍可候低吸纳。金沙中国去年累计升幅达26.9%,列蓝筹升幅榜第三位。金沙中场业务的优势较大,在市场较看好中场博彩收入增长之下可看高一线。麦格理提及金沙中场业务的EBITDA利润率为全行最高。

       金沙于2016年9月开幕的巴黎人为公司中场业务带来新增长,开幕后令9月中场营收增长升至15%。回顾金沙第三季业绩,经调整EBITDA总额为6.28亿美元,按年升15%。瑞信报告指金沙第三季经过赢率平整化后EBITDA为5.55亿美元,高过市场预期,主要因为巴黎人开幕、中场表现强劲、成本合理化及季节性因素。

       彭博综合券商预测,金沙16、17年每股盈利分别为0.17美元及0.203美元。目标价方面招商证券最为进取,给予42.3港元。中银国际及摩根大通均给予40港元目标价。对比上周收市33.65元仍有一定空间,建议可候低吸纳。

       美高梅中国去年表现为澳门博彩股表现最佳,累计升幅达69%,但今年首个交易日首当其冲,曾单日跌6%。瑞信指,公司正努力构建中高端中场客户的数据库,看好项目的营利潜力。加上公司集中中场业务,据公司表示中场业务占其整体利润近80%,故值得留意。

(融慧财经资讯 融慧财经)

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