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港媒:《鹿鼎记》投资智慧

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文:郝承林

《鹿鼎记》第五回,康熙拿下权臣鳌拜后,派吏部侍郎索额图和韦小宝往鳌拜府邸抄家。平时威风八面的朝廷大员索额图,却对只有十四五岁的「小太监」韦小宝另眼相看,公公前、公公后的叫得亲热非常,后来更拉着韦小宝结拜为异姓兄弟。

这是为何?因为生于官宦世家的索额图,素知「揣摩上意」是做大官的唯一诀窍。韦小宝常伴康熙左右,能在皇帝面前说自己几句好话,固然受益无穷,即使不说什么,能将康熙心裏想法和喜好透露,办起事来也事半功倍。

过去十余年,投资者已习惯了内地的计划经济发展模式。政府说GDP「保八」,股市便大约能长红,政策说汽车、家电下乡,相关股份便定必大升。三四年前这种投资法大概还行得通,但现在呢?

高铁本是内地引以为傲的铁路项目,但元旦前后雾霾严重,千里奔走的和谐号列车,高速驶到站后,全皆变得灰灰黄黄的。

早些年不是说过,内地污染问题严重,是故国家定必大力推动环保,新能源股份,如燃气、水电、核电、水利等都必然受惠。何故几年下来,污染问题未见改善,反倒似更加严重了呢?

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「上意」难测

又如内地曾明言要竭力阻止楼价上涨,新增货币供应也曾减少,房价原也有下跌迹象,但自2015年中,A股从高位滑落、经济也似下行过速后,人行复又再次「放水」,楼价便从此头也不回的高歌猛涨。

投资者近年已较难从「上意」中赚钱,因政策转向得实在太快,明明是扶持的,转眼便暂缓执行;明明是打击的,转眼又变成扶持。投资者该如何是好?

国策原是支持环保的。国际天然气随油价急跌,本是普及好机会,但上游油企已深受油价下跌之苦,政府不想让其亏损太多,便不让供气价下降过速,但下游客户却喊着要减价(否则便烧更便宜的煤炭),结果夹在中间的燃气商便深受其苦。

又如楼价本已升至半天高,加上官媒说要压楼价,人们多不看好内房,但政策转向,高负债的地产商不但没有资金链压力,股价反而再创新高。

索额图能常臆中康熙心意,而长居宰辅。投资者无法猜中政策导向,又如何能长期获利?

还有办法赚钱吗?当然有。说的不是尝试掌握「资讯优势」,先众人之买而买,而是选择一些政策影响较少,市场主导的行业和市场才下注。若无法猜透政策导向,那便不要猜。清朝的做官之道,不便直等于现代的投资智慧。假如翻翻政府公告便能获利,赚钱又会否太过轻易?

毕非德在特朗普当选美国总统后表示,今后10年、20年、30年美股都会走高,原因是有活力和创意的企业,自会自顾自的上升。

内银、内房、基建、濠赌等和政策高度相关的行业,其升跌难以预测,燃气等环保行业虽受政策影响,但也有市场需求,中长线其实应不太坏。但整体而言,猜政策的难度还是太高(索额图还有韦小宝,你的韦小宝在哪裏?)

「揣摩市场」更有趣

既然「揣摩上意」甚难,不如试试「揣摩巿场」。什么是市场?

市场既由人组成,那么你便是市场。现代人有不看电视的,但大约没不上网看短片的(但网上短片和电视的广告价格,却相去仍以倍数计);有不打电话的,但没不每天按手机Apps的;有不外游的,但大概没有不用手机拍照或自拍并上载至云端的。过去20年八达通一家独大,至近月Apple Pay、Android Pay等已昂然进入香港支付市场。

政策说变就变,更重要的是,随时变了你也不知道(几个月没说,便等于已不存在)。市场需求则往往较真实并能观察。你还要买国策股吗?(郝承林/价值物语)

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(港股直通车 价值物语)

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