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摩根士丹利:中国海洋石油(00883.HK)中国海洋石油预计成本控制佳,予增持目标10.85元

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  中国海洋石油(00883)
  大摩:预计中海油(8.73,-0.06,-0.68%)(00883)成本控制佳予增持目标10.85元
  摩根士丹利发表研究报告称,中海油(00883)即将在本月24日公布今年上半年业绩,预计集团将会详细报告经营成本,或可成为正面催化剂。该行相信,集团上半年的成本下降是意味着全年的预测有上升空间,而市场会将有关因素反映在其股价上。
  该行假设三个可能发生情景。其中,情景一可能发生机会为50%,预期中海油今年在勘探及生产(E&P)方面的所有开支同比下跌1%至2%,预计将有助集团在今年达至盈利转向,对今年盈利可有5%至10%的影响,对中海油的股价则可有3%至5%的上升空间。
  而情景二可能发生机会为40%,预期集团今年在勘探及生产方面的开支同比下跌3%至5%,主要受惠于较预期为佳的项目计划及成本控制。而这情景相信可令中海油今年盈利提升10%至20%,股价则可有5%至10%的上升空间。
  最后情景三可能发生机会为10%,预期集团今年勘探及生产开支同比保持不变,意味进一步成本节省的潜在空间有限。大摩相信这对集团会带来负面催化剂,在没有进一步成本削减的情况下,中海油今年的纯利预计将会逊于该行预期5%至10%,而集团股价则会有3%至5%的下行空间。
  大摩称,其以情景一为基础,预期中海油上半年的成本控制会优于预期,相信可成正面催化剂。予该集团“增持”评级,目标价10.85元。

研报原文:摩根士丹利:中国海洋石油(00883.HK)中国海洋石油预计成本控制佳,予增持目标10.85元(说明:由于网站调整,研报PDF原文链接如果打不开,则说明该研报原文不存在,则不要理会。)

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