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港媒:资金流不似预期 精明选股有作为

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本文作者黄国英,是丰盛金融资产管理董事。惯以粤语落笔行文。为保留原文原汁原味,本编未做转译。

文:黄国英

环球股市急跌之后,最好的情景也应该经过一轮筑基的阶段,才有机会重振声威,市场始终要为通胀加速利率上升重新定价,加上高位囤积了一堆蟹货,阻力增加,好友无必要急于展开攻势,所以现阶段大可以文静一点去处理。

对大部分人而言,最大困惑是判断今次到底是调整抑或转势,这个题目的确困难,因为股票累积升幅大,资金趋向收紧。不过,笔者的核心信念依然是价值创造远比资金流向重要,当市况趋向恶劣,反而更加突显炒股不炒市的现象,精明选股一样有作为。

举一个例,近期风声鹤唳、草木皆兵之间,星展银行作为新加坡蓝筹,居然无惧风雨继续创出历史新高,应该是取代了渣打(02888)昔日的位置,成为投资新兴市场的银行股首选。

比渣打全盛时期更好的地方是,星展银行大举投入金融科技,且主力进攻印度及印尼两大市场,武器精良、战线集中,股价强势表现证明投资者根本不介意宏观环境被动。

笔者持有美股FEYE认购期权及NVDA正股,上周四收市后齐齐公布佳绩,股价同样逆流而上。美股今次急跌主要与引伸波幅衍生产品拆仓有关,基本面上的变化不外是利率而已,企业盈利方面未有太大忧虑,所以做得好的公司又不是重债的话,成为风中劲草很合理。

笔者近3年交出上佳战绩,多得港股2015年及2017年两次大升,主要靠捕捉时机,其实2012年及2013年同样做得好,当时则完完全全靠选股。既然认定宏观资金流向打了问号,就惟有转换策略,再次以选股作为重心。

买了股票,但心底裏又不相信股票的人始终佔大多数,媒体着眼的只是市场指数变化。即使多年来不少股票在市况反反覆覆之间,一路持续上升,他们亦只担心指数的高低,被新闻标题牵住走。2012年及2013年证明了当大市平平,资金还是会去找出路。

当然,今日的好股远比当日贵,不过营商环境趋向更加激烈,一批以前的好公司又会被击退,于是造就超级强股的现象,极少数股份将会更贵,拣得中回报应该会更好。(黄国英/英眼狙击)

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(港股直通车 英眼狙击)

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