发售共 120,000,000 股股份
每股发售价介乎1.00港元至1.25港元
集资金额介乎1.2亿至1.5亿港元
(2018年3月18日，香港) 江苏创新环保新材料有限公司(「江苏创新」或「本公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：02116.HK) 公布计划于香港联合交易所有限公司 (「联交所」)主板上市之详情。
江苏创新计划发售 120,000,000 股股份(「股份发售」) （视乎超额配股权行使与否而定），其中 90%（即 108,000,000 股）（可予重新分配）以配售形式发售，其余 10%（即 12,000,000
股）（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）将会公开发售，每股发售价介乎 1.00至 1.25 港元，集资金额介乎 1.2 亿至 1.5 亿港元。公开发售将于 2018 年 3 月 19 日（星期一）上午 9 时开始，并于 2018 年 3 月 22 日（星期四）中午 12 时截止。最终发售价及分配结果预计于 2018 年 3 月 27 日（星期二）公布。江苏创新之股份预期将于 2018 年 3 月 28 日（星期三）正式于联交所主板开始买卖。
是次股份发售之独家保荐人为东方融资（香港）有限公司，联席协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为东方证券（香港）有限公司和国泰君安证券（香港）有限公司。股份发售所得款项净额，经扣除本公司就股份发售已付及应付的包销费用及估计开支，并假设发售价为每股股份1.13港元（即建议发售价范围1.00港元至1.25港元的中位数），将约为105.5百万港元。江苏创新拟将股份发售所得款项净额拨作以下用途：(i)所得款项净额约41.0%将用于升级宜兴工厂，通过采购新的机器、设备及分析仪器扩大产能及符合更加严格的强制性排放规定；(ii)约51.0%所得款项净额将用于用于建造生产设施，生产集团现时需要从国外进口， 生产柴油抗磨剂所需成本较低的原材料替代品高纯度油酸；及(iii)余下约8.0%将用于一般业务经营及营运资金。
江苏创新开发、生产及营销主要用于减少不良排放物，且符合不断演变的监管要求的炼油助剂和油品添加剂，是同业中最早进入中国炼油助剂和油品添加剂行业者之一。集团的炼油助剂用于精炼原油，延长炼油装置的使用寿命、提升经济效益及减少炼油厂的不必要工业废物排放；油品添加剂用于协助客户遵守越来越严格的强制性排放法规，同时保持燃料的质量和效率。随着中国政府推行越加严格的环境法律，以提高现代经济的可持续性，集团推出的产品能够协助客户更好地适应新的监管环境。
江苏创新与主导中国石化行业的三大国有企业集团（中石化、中石油及中海油）的联属公司建立长期关系，并陪伴他们经历各自的里程碑。集团研发能力强大，研发成员已在工程、应用化学、石油加工及炼油技术等对集团经营而言属重要的领域取得文凭或学位。
集团矢志提出创新、环保、可持续发展的炼油技术，将采取如下策略：(i)拟升级宜兴工厂，从而扩大产能；(ii)扩大产品组合，同时继续提高现有产品及技术的质量；(iii)与非国有炼油厂接触，参与这些潜在客户启动的招标，并于海外接触潜在客户；(iv)扩展上游领域及生产若干主要原材料；及(v)研发新技术，瞄准及聘请有才能及具经验人才。集团还计划进入燃油宝市场，目前在进行初步的市场及技术研究。燃油宝可以保护汽车及降低不良排放水平，在中国市场有增长潜力。
江苏创新环保新材料有限公司董事会主席、执行董事兼行政总裁葛晓军先生表示：「江苏创新作为中国炼油助剂和油品添加剂的五大行业参与者之一，致力于提供创新、环保及可持续发展的炼油技术。我们长期的客户关系，销售渠道的实力、对市场熟悉度、研发能力以及经验丰富的高级管理团队已经并将继续有助于我们巩固市场份额。未来，我们将努力扩大展品组合、扩大客户群、增加产能、确保产品质量，以满足客户需求，实现利润进一步增长，从而为股东创造更大价值。」
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