發售共 120,000,000 股股份
每股發售價介乎1.00港元至1.25港元
集資金額介乎1.2億至1.5億港元
(2018年3月18日，香港) 江蘇創新環保新材料有限公司(「江蘇創新」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：02116.HK) 公布計劃於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)主板上市之詳情。
江蘇創新計劃發售 120,000,000 股股份(「股份發售」) （視乎超額配股權行使與否而定），其中 90%（即 108,000,000 股）（可予重新分配）以配售形式發售，其餘 10%（即 12,000,000
股）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）將會公開發售，每股發售價介乎 1.00至 1.25 港元，集資金額介乎 1.2 億至 1.5 億港元。公開發售將於 2018 年 3 月 19 日（星期一）上午 9 時開始，並於 2018 年 3 月 22 日（星期四）中午 12 時截止。最終發售價及分配結果預計於 2018 年 3 月 27 日（星期二）公布。江蘇創新之股份預期將於 2018 年 3 月 28 日（星期三）正式於聯交所主板開始買賣。
是次股份發售之獨家保薦人為東方融資（香港）有限公司，聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為東方證券（香港）有限公司和國泰君安證券（香港）有限公司。股份發售所得款項凈額，經扣除本公司就股份發售已付及應付的包銷費用及估計開支，並假設發售價為每股股份1.13港元（即建議發售價範圍1.00港元至1.25港元的中位數），將約為105.5百萬港元。江蘇創新擬將股份發售所得款項凈額撥作以下用途：(i)所得款項凈額約41.0%將用於升級宜興工廠，通過採購新的機器、設備及分析儀器擴大產能及符合更加嚴格的強制性排放規定；(ii)約51.0%所得款項凈額將用於用於建造生產設施，生產集團現時需要從國外進口， 生產柴油抗磨劑所需成本較低的原材料替代品高純度油酸；及(iii)餘下約8.0%將用於一般業務經營及營運資金。
江蘇創新開發、生產及營銷主要用於減少不良排放物，且符合不斷演變的監管要求的煉油助劑和油品添加劑，是同業中最早進入中國煉油助劑和油品添加劑行業者之一。集團的煉油助劑用於精鍊原油，延長煉油裝置的使用壽命、提升經濟效益及減少煉油廠的不必要工業廢物排放；油品添加劑用於協助客戶遵守越來越嚴格的強制性排放法規，同時保持燃料的質量和效率。隨着中國政府推行越加嚴格的環境法律，以提高現代經濟的可持續性，集團推出的產品能夠協助客戶更好地適應新的監管環境。
江蘇創新與主導中國石化行業的三大國有企業集團（中石化、中石油及中海油）的聯屬公司建立長期關係，並陪伴他們經歷各自的里程碑。集團研發能力強大，研發成員已在工程、應用化學、石油加工及煉油技術等對集團經營而言屬重要的領域取得文憑或學位。
集團矢志提出創新、環保、可持續發展的煉油技術，將採取如下策略：(i)擬升級宜興工廠，從而擴大產能；(ii)擴大產品組合，同時繼續提高現有產品及技術的質量；(iii)與非國有煉油廠接觸，參與這些潛在客戶啟動的招標，並于海外接觸潛在客戶；(iv)擴展上游領域及生產若干主要原材料；及(v)研發新技術，瞄準及聘請有才能及具經驗人才。集團還計划進入燃油寶市場，目前在進行初步的市場及技術研究。燃油寶可以保護汽車及降低不良排放水平，在中國市場有增長潛力。
江蘇創新環保新材料有限公司董事會主席、執行董事兼行政總裁葛曉軍先生表示：「江蘇創新作為中國煉油助劑和油品添加劑的五大行業參與者之一，致力於提供創新、環保及可持續發展的煉油技術。我們長期的客戶關係，銷售渠道的實力、對市場熟悉度、研發能力以及經驗豐富的高級管理團隊已經並將繼續有助於我們鞏固市場份額。未來，我們將努力擴大展品組合、擴大客戶群、增加產能、確保產品質量，以滿足客戶需求，實現利潤進一步增長，從而為股東創造更大價值。」
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