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张智威:商汤科技业务独特

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商汤科技业务独特

商汤-W(020)正式招股,招股日期由12月7日至10日,预期12月17日上市,发售15亿B类股,90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价為3.85元至3.99元,集资最多59.85亿元,按每手1,000股,入场费4,030.21元,以上限价计算,市值约1,327.97亿元,联席保荐人為中金、海通、滙丰。商汤為中国人工智能(AI)初创企业,於14年在香港成立,收入在20年位列行业亚洲第一,同时是中国最大的计算机视觉软件提供商,市场份额达11%。

商汤科技核心技术能力体现是SenseCore,也就是人工智能基础设施。SenseCore可以提供流畅、标准化、端到端的工业级人工智能模型生產。主要应用四大领域:分别在智慧生活、智能汽车、智慧商业及智慧城市四大范畴上已获广泛应用。商汤科技是行业领先的人工智能软件公司,公司收入已在20年位列行业亚洲第一,公司利用自家软件平台,协助客户提高生產力,激发创造力,提升其经营效率,并由此奠定了在行业的领先地位。截至21年6月底,公司软件平台的客户数量合计已超过2,400家,其中包括超过250家《财富》500强企业及上市公司,119个城市以及超过30餘家汽车企业,同时还赋能了超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。

业绩方面,18至20年收入分别為18.53亿人民币、30.26亿人民币、34.46亿人民币,21年上半年收入為16.51亿人民币,过去三年,公司收入增长快速,纯利方面,若扣除包括优先股及其他金融负债的公允价值变动、以股份為基础的薪酬开支等一次因素,18至20年经调整纯利分别為亏损1.5亿人民币、亏损11.5亿人民币、亏损7亿人民币,21年上半年纯利為亏损5.78亿人民币。是次引入9名基石投资者,合共认购4.5亿美元(约35.1亿港元),其中包括中国国有企业混合所有制改革基金、上海国盛、上海人工智能產业投资基金、上汽集团、广发基金、Pleiad Funds、WT Fund、Focuster Capital以及Hel Ved Capita,按中间价计算,约佔发售股份59.69 %,设6个月禁售期,取货比例十分高,具有一定的叫座力,投资者不妨留意。

本人為证监会持牌人士,并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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