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北大资源集团首次以自身独立信用成功发行3.5亿美元债券

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(2019年7月12日 — 香港)北大资源集团有限公司(下称“集团”)公布,集团首次成功以自身独立信用发行3.5亿美元363天高级无抵押债券,票面息率为8.45%。债券的联席全球协调人包括民银资本、方正证券(香港)融资有限公司、中银国际、巴克莱、渣打银行、建银国际、招商证券香港等知名投行和机构,簿记峰值一度超过17.3亿美元,最终获超额认购近5倍,受到市场热烈追捧。

本次债券成功发行,充分显示了市场及债券投资人对北大资源集团 “科创产业服务商”的核心定位、独特的产城创融合发展模式,以及精工产品实现品质溢价的高度认可。2018年度,集团收入利润规模持续增长,杠杆率持续降低,截至2018年12月31日止十二个月,集团录得收益312亿人民币,盈利27.38亿人民币,表现令人鼓舞。今年集团更获得中诚信国际信用评级有限责任公司与中诚信证券评估有限公司评定的两项AA+评级,意味着集团在境内银行间与交易所两个市场均得到权威评级机构的充分认可。据悉,集团亦有获取国际评级的计划,相信未来集团将进一步利用国际资本市场,不断优化债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,为后续持续稳健发展注入强劲的资本动力。

围绕“精益规模化、服务产学研”的发展思路,集团先后与北大光华管理学院、北大现代农学院、北大医学部医养结合养老产业研究中心等知名研究机构建立深度合作;陆续成立智慧城市、健康医养、文化创意、金融资本等专家委员会;与多地政府、外部机构达成战略合作,透过人才培养、研发平台、产业协同及战略合作,成功支撑集团的战略升级。

是次发债获得空前成功无疑是集团发展的重要里程碑之一,充分体现了资本市场对集团自身独立信用的肯定,及发展前景的信心。展望未来,集团将积极开拓境内外融资渠道,为未来发展区域深耕,实现产、城、创三大核心业务板块有机融合打下坚实基础。

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