北大資源集團首次以自身獨立信用成功發行3.5億美元債券

(2019年7月12日 — 香港)北大資源集團有限公司(下稱“集團”)公布，集團首次成功以自身獨立信用發行3.5億美元363天高級無抵押債券，票面息率為8.45%。債券的聯席全球協調人包括民銀資本、方正證券(香港)融資有限公司、中銀國際、巴克萊、渣打銀行、建銀國際、招商證券香港等知名投行和機構，簿記峰值一度超過17.3億美元，最終獲超額認購近5倍，受到市場熱烈追捧。

本次債券成功發行，充分顯示了市場及債券投資人對北大資源集團 “科創產業服務商”的核心定位、獨特的產城創融合發展模式，以及精工產品實現品質溢價的高度認可。2018年度，集團收入利潤規模持續增長，槓桿率持續降低，截至2018年12月31日止十二個月，集團錄得收益312億人民幣，盈利27.38億人民幣，表現令人鼓舞。今年集團更獲得中誠信國際信用評級有限責任公司與中誠信證券評估有限公司評定的兩項AA+評級，意味着集團在境內銀行間與交易所兩個市場均得到權威評級機構的充分認可。據悉，集團亦有獲取國際評級的計劃，相信未來集團將進一步利用國際資本市場，不斷優化債務結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，為後續持續穩健發展注入強勁的資本動力。

圍繞“精益規模化、服務產學研”的發展思路，集團先後與北大光華管理學院、北大現代農學院、北大醫學部醫養結合養老產業研究中心等知名研究機構建立深度合作；陸續成立智慧城市、健康醫養、文化創意、金融資本等專家委員會；與多地政府、外部機構達成戰略合作，透過人才培養、研發平台、產業協同及戰略合作，成功支撐集團的戰略升級。

是次發債獲得空前成功無疑是集團發展的重要里程碑之一，充分體現了資本市場對集團自身獨立信用的肯定，及發展前景的信心。展望未來，集團將積極開拓境內外融資渠道，為未來發展區域深耕，實現產、城、創三大核心業務板塊有機融合打下堅實基礎。