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香港女分析总会:新药即将商业化 加科思反复向上概率高

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P10-11 巾帼英雄传

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题:新药即将商业化 加科思反复向上概率高

港股走势虽然偏弱,却仍有不少股份靠业绩或是盈喜支持股价逆市向上,实明市场不是「独沽一味」,亦有向优质股埋手,科网股短线受多项负面因素困扰,不利炒作,反观生物科技B股却偶有佳股跑出,新近上市的加科思-B(01167)现水平值得关注。

加科思是去年底才刚上市的生物科技B股,市定价14元,原定发行9,647万股,其后再行使超额配售权,加码1,180.83万股,令今次上市总发行的新股数量增至1.08亿股,集资涉资15.16亿元。

在通过结合变构位点来调节酶以应对先前的「无成药性」靶点方面,加科思是领先企业。集团是一家临床阶段制药公司,专注于创新肿瘤疗法的自主发现和开发。

加科思的亮点之一,在于集团和全球前十大制药巨头之一艾伯维(ABBV.US)的研发合作,去年9月收到艾伯维的预付款项4,500万美元,后续随着研发和商业化进度,艾伯维将再支付加科思至多8.1亿美元。目前艾伯维预计支付加科思研发经费可能高达1到2亿美元。

粗略估计,这项围绕加科思SHP2项目的授权许可案总额约10亿美金,待未来SHP2产品上市后,加科思除拥有全部中国的市场权益外,还将获得中国以外的全球市场权益(即年度销售总额)即至少10%的最低提成。该项授权刷新了国内小分子新药的授权总额,同比大大超出美国Revolution 公司SHP2抑制剂项目授权给赛诺菲5.5亿美元的授权总额。

再看今次上市招股期间,加科思吸引到6家基石投资者以大手入飞,合共认购总金额6,000万美元(约4.67亿港元),以上市价14元计、加上后续行使超额配售权的影响,基石投资者约占发售股份总数的三成水平,该批股份并设有6个月禁售期。

目前,加科思仍处于亏损状态,集团最新公布2020年止年度业绩,收入录得4.86亿人民币(下同)。亏损由上一年度4.25亿元,扩至15.14亿元,每股亏损3.97元。不派末期息。

但集团在业绩中透露一个重大利好讯息,业绩公告提到,集团与艾伯维合作开发的JAB-3068已于国内进行IIa期试验,并获国家药监局批准,集团计划于2021年4月首位患者入组。

于2021年3月,公司并于获选纳入恒生综合指数、恒生香港上市生物科技指数及恒生医疗保健指数等多项重要指数,一批被动资金不断流入下,有利加科思股价反复向上发展,短线已见筑底,有机会快速向52周高位23.35元进发。

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