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香港女分析總會:中央擬推動發展農業服務 心連心化肥一旦破位勢飛天

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P10-11 巾幗英雄傳

香港女分析總會,早前股市大升,人人當股神。朋友之間,尤以女性投資更獨具慧眼,當中集情感、理智、資訊與分析於一身。有見及此,「香港女分析師總會」因而成立,希望彙聚一群有投資智慧及內外兼備的女士,定期聚首一堂,分享理財及投資心得。有意入會及共同學習文流,

中央擬推動發展農業服務 心連心化肥一旦破位勢飛天

中央著手加快發展農業社會化服務,化肥股大炒可期,中國心連心化肥(01866)近日已見突破在即,加上尿素期貨價格高企於十年高位水平,該股短線若升穿5.38元下站勢必展開強勁升浪,現價值得一追。

據農業農村部網站消息,為進一步提升農業社會化服務能力和水平,更好地引領小農戶和農業現代化發展,近日,農業農村部印發《關於加快發展農業社會化服務的指導意見》(以下簡稱《意見》)。

《意見》提出,大力發展多元化、多層次、多類型的農業社會化服務,力爭經過5至10年努力,基本形成組織結構合理、專業水平較高、服務能力較強、服務行為規范、全產業鏈覆蓋的農業社會化服務體系,為全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化提供有力支撐。

受消息刺激,尿素期貨主力合約於周一當日抽升3.19%,收報2395元(人民幣‧下同)。早前,期貨日報報導,今年以來,作為化肥行業「晴雨表」的尿素價格也開啟漲價模式,6月上旬尿素漲勢加速,企業出廠價格日度漲幅少則每噸50到80元,多則每噸100元,連續數日上漲後,尿素價格創出十年來新高。

光大期貨分析師張淩璐於6月底指,國內尿素現貨價格自2020年10月中旬的每噸1,700元,上漲至今年6月中旬的每噸2730元,在9個月的時間裡尿素現貨價格上漲每噸人民幣1,030元,上漲幅度60.6%。

中國心連心化肥主要業務是研發、生產與買賣尿素、複合肥、甲醇、二甲醚、三聚氰胺、糠醇、糠醛、2-甲基呋喃、醫藥中間體等相關差異化產品。

截至去年底止財政年度,公司銷售達104.45億元,其中尿素及車用尿素溶液銷售額達44.65億元,佔整體42.75%。其中,成品尿素銷達194.7萬噸。即是說,尿素價格急升,中國心連心化肥是最大受惠股之一。

而公司最新已發出盈喜,料上半年淨利潤增幅將不低於2倍,主要由於能源價格上漲全球糧價走高,推動集團化肥及化工品價格提升;集團抓住新機遇,進一步擴大市場份額;九江基地順利投產,優質產能得以釋放;及藉助「低成本+差異化」優勢增強盈利能力,提升行業地位。

按此推算,即該股的中期純利可達5.4億元水平,相當於約6.48億港元(下同)。若公司的下半年盈利能力大致維持,即公司現價的市盈率將不足5倍水平,估值相當吸引。

中國心連心化肥短線若升穿52周高位5.38元,其爆發力可望進一步提升,值得關注,若上望10倍市盈率,目標價可達11元水平。

作者:香港女分析師總會

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