譚仔集資約14億元
譚仔國際(2217)正式招股，招股日期由9月23日至28日，預期10月7日上市，發售約3.35億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為3.33元至4.17元，集資最多約13.96億元，按每手1,000股，入場費4,212.02元，以上限價4.17元計算，市值約55.87億元，獨家保薦人為國泰君安。譚仔國際是香港“譚仔雲南米線”及“譚仔三哥米線”品牌快速休閑連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商，專營米線。目前譚仔及三哥品牌擁有超過24年歷史，合共經營156間餐廳，包括79間譚仔餐廳及77間三哥餐廳，其中150間位於香港，3間及3間分別位於中國內地深圳及新加坡。
業績方面，19至21年收入(載至3月底)分別為15.5億元、16.9億元、17.9億元，純利方面，19至21年純利(載至3月底)分別為1.97億元、1.9億元、2.87億元，21年度純利大幅增加，主要歸因於與COVID-19疫情有關的一次性政府補貼1.54億元及租金寬減1,560萬元。譚仔由譚仔創始股東於96年創辦。自開辦首間譚仔餐廳開始，譚仔在香港本地快速聚集人氣。08年，三哥創始股東基於其本身的商業理念創辦了三哥，作為一個獨立的餐廳品牌，提供類似餐點但不同的湯底。自此，譚仔及三哥各自發展且樹立了自有的品牌形象。於18年，東利多香港看見譚仔及三哥以及香港飲食行業的巨大發展潛力和譚仔及三哥在國際飲食業的龐大潛力，故收購了以譚仔及三哥品牌經營連鎖餐廳的兩個公司集團。東利多香港為Toridoll日本的直接全資附屬公司，同時為營運全球最大烏冬連鎖店“丸亀制面”的知名多品牌餐廳集團。
是次引入3名基石投資者，合共認購1,600萬美元(約1.245億港元)，其中包括Matthews Asia Funds、南方基金、睿思資本，按中間價計算，約佔發售股份10%，設6個月禁售期。公司主要賣點就是知名度高，大部份投資者都可能曾光顧譚仔國際旗下餐廳，所以不排除有不少散戶會少額認購。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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