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興紡控股有限公司公布計劃於香港聯合交易所有限公司主板上市

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2018年6月28日 14時48分

發售160,000,000股股份
發售價範圍介乎每股1.10港元至1.40港元

(左起) 申萬宏源融資(香港)有限公司董事總經理暨企業融資部主管丁基龍先生,興紡控股有限公司執行董事兼行政總裁董韋霆先生,興紡控股有限公司執行董事兼銷售總監董卓明先生,興紡控股有限公司財務總監兼公司秘書張家俊先生
(左起) 興紡控股有限公司執行董事兼行政總裁董韋霆先生,興紡控股有限公司執行董事兼銷售總監董卓明先生

香港, 2018年6月28日 – (亞太商訊) – 香港歷史悠久及市場領先的牛仔布製造商興紡控股有限公司(「興紡」或「集團」)今天公布計劃於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市詳情。

發售詳情
興紡計劃發售合共160,000,000股股份(「發售股份」),其中90%(即144,000,000股股份)用作配​​售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),餘下10%(即16,000,000股股份)用作香港公開發售(可予重新分配)。指示性發售價範圍介乎每股發售股份1.10港元至1.40港元。若扣除相關開支後,假設發售價為每股發售股份1.25港元(指示性發售價範圍的中位數)及超額配股權沒有行使,估計上市所得款項約為167.0百萬港元。

香港公開發售將於2018年6月28日(星期四)上午9時開始,並於2018年7月4日(星期三)正午12時結束。最終發售價及配髮結果將於2018年7月13日(星期五)公布。興紡股份預期於2018年7月16日(星期一)開始在聯交所主板買賣,股份代號為1968,每手買賣單位為4,000股股份。

申萬宏源融資(香港)有限公司為是次上市的獨家保薦人及獨家全球協調人;而申萬宏源融資(香港)有限公司、浦銀國際控股有限公司及一盈證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要
在牛仔布製造業屹立已久,往績斐然;並與美國服裝品牌及成衣製造商建立長久的合作關係
憑藉其從事牛仔布製造及銷售逾36年的經營歷史,興紡在中國及華南中高端牛仔布製造行業分別排名第七及第二 。興紡的牛仔布各自擁有獨特的紗線、染料組合及特定的生產參數,因此其他牛仔布製造商難以進行複製。集團從而能夠生產優質而穩定的多功能牛仔布,令其得以建立聲望,並獲知名美國服裝品牌認可,一直與集團維持長期合作關係。

興紡與逾30個服裝品牌建有業務關係,並銷售其牛仔布產品予逾120名客戶,當中主要包括服裝品牌指定的成衣製造商。集團與五大服裝品牌已建立五至十年的業務關係;其中,集團與美國主要牛仔褲品牌American Eagle Outfitters (「AEO」)更維持了逾七年的業務關係,並於二零一六年獲AEO頒發「創意大獎」。興紡能適時推出新的牛仔布,並為眾多服裝品牌開發產品,為未來持續增長奠下穩固基礎。

雄厚的產品設計及開發實力,能迅速應對市場新趨勢,並採納嚴格的質量控制措施
集團擁有熟練和對時尚潮流具透徹了解的技術人員,以及雄厚的產品開發實力,藉此,集團採取主動的設計策略,以成衣終端產品的形貌(例如牛仔褲及裙)向服裝品牌展示集團的牛仔布,同時就如何使用興紡的牛仔布為其提供更多意念。透過開發新牛仔布及適時改良現有牛仔布以迎合服裝品牌變化多端的需求,集團能迅速應對市場新趨勢。於往績期間,集團開發約500款新牛仔布貨品。

此外,集團已確立嚴格的內部控制標準及相關的營運措施,涵蓋整個生產過程。集團的品質管理系統已取得ISO 9001:2008及ISO 14001認證。此外,集團的生產人員對半成品及製成品進行質量檢查,以確保該等產品符合客戶的規格及集團的內部質量標準。透過提供優質牛仔布以迎合服裝品牌及成衣製造商的產品規格和設計要求,興紡已建立穩固基礎,支持未來業務增長,吸引更多潛在服裝品牌使用集團的牛仔布。

經驗豐富及專註投入的管理團隊,穩定的營運表現及高派息率政策
興紡擁有穩定、專業及經驗豐富的管理團隊,其中大部分管理層擁有逾20年的行業及管理經驗。在專註投入的管理團隊領導之下,集團的收益於往績期間持續錄得增長,複合年增長率(CAGR)達27.2%。集團計劃於任何特定財政年度宣派不少於可供分派溢利45%的股息,未來將繼續發掘商機及鞏固其在牛仔布市場的領導地位。

未來策略
根據弗若斯特沙利文報告,預計2017年至2021年歐洲及中國的牛仔成衣零售市場的價值的複合增長率分別達7.3%及8.8%,顯示行業潛力優厚。集團計劃投入更多精力及資源,提高於中國的市場滲透率並拓展業務至歐洲市場。在中國市場,集團擬於2019年在廣州設立銷售辦事處,協調當地客戶的採購訂單,以加強集團在中國的地位及市場份額。在歐洲市場,集團將複製其與美國服裝品牌所建立的成功業務關係至歐洲,並已於2018年1月在意大利委聘一名銷售代理,向歐盟客戶推廣集團的牛仔布並招攬他們的採購訂單。集團亦會增加出席國際面料展,以擴大市場份額。

為保持業務​​的持續增長,興紡將購置新生產機器以擴大產能,並提高生產效率及加強產品開發實力。集團將進一步開發新牛仔布產品以及藉助與服裝品牌的網絡,以便了解當前市場趨勢的資訊和各個市場目標消費群的喜好。集團相信其持續推廣新牛仔布貨品將帶動集團收益增長,同時集團將繼續支持現有服裝品牌的產品開發以鞏固與現有服裝品牌的業務關係,以實現集團的市場擴充計劃。

所得款項用途
根據每股發售股份的發售價(發售價範圍的中位數)為1.25港元,經扣除就股份發售應付的包銷費用及估計開支後,估計股份發售所得款項凈額約167.0百萬港元,將用作:

項目 / 百分比
購置生產機器及設備:95.3%
參加海外及中國布料展覽會,以加強市場滲透及擴大客戶基礎:2.2%
用作一般營運資金及其他一般企業用途:2.5%

財務摘要

(千港元) 截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年 複合年增長率
收益 400,556 475,039 648,219 +27.2%
毛利 106,445 147,348 212,817 +41.4%
毛利率 26.6% 31.0% 32.8% 不適用
年內溢利 103,962 91,850 126,478 +10.3%
非香港財務報告準則經調整溢利* 41,428 71,146 109,534 +62.6%
*剔除與集團日常業務過程並無直接關係的若干收入及開支項目

有關興紡控股有限公司
興紡於一九八一年創辦,是歷史悠久的牛仔布製造商,主力發展牛仔布設計、製造及銷售業務,並鎖定中高端市場分部。憑藉與逾30個服裝品牌及逾120名客戶的長期業務關係,集團主要向若干知名美國服裝品牌供應牛仔布,以生產牛仔服裝。集團於製造各式各樣牛仔布,包括(i)非彈性、(ii)彈性純棉及(iii)彈性混合牛仔布方面擁有豐富經驗,能以成衣終端產品的形貌(例如牛仔褲、外套及裙)展示其牛仔布,其設計及產品開發能力亦廣獲客戶肯定。有關興紡的詳細資料請瀏覽集團網頁: www.hwtextiles.com.hk

傳媒查詢:
縱橫財經公關顧問有限公司
李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk
陳凱兒 電話: (852) 2114 4990 電郵: kylie.chan@sprg.com.hk
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