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张智威:微泰医疗基石阵容强劲

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微泰医疗基石阵容强劲

微泰医疗-B(2235)正式招股,招股日期为10月6日至11日,预期10月19日上市,发售6,352.95万股H股,约90%配售,约10%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价为27.7元至31.15元,集资最多约19.8亿元,按每手100股,入场费3,146.39元,以上限价计算,市值约131.93亿元,联席保荐人为高盛、中金。公司于2011年成立,专注于糖尿病管理,提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械,以在中国和全球范围内优化糖尿病的管理方式。

微泰医疗核心产品Equil贴敷式胰岛素泵(Equil)是半抛式贴敷式胰岛素泵。Equil于17年6月在欧洲获得CE标志,并于17年9月在中国获得国家药监局的成人使用上市批准。Equil于中国被归类为第三类医疗器械。公司于18年开始在中国和欧洲销售Equil。此外,寻求扩大Equil的适应症,以供儿童及青少年使用。目前Equil于中国的零售价为每件2.88万元人民币,于欧洲的零售价为每件2,500至3,000欧元。除Equil之外,公司亦已商业化了血糖监测系统及持续血糖监测系统产品。产生自血糖监测系统产品的收入占20年收入约52%,而自Equil的收入则占46%。

业绩方面,19至20年收入分别为5,186万人民币、7,522万人民币,21年首四个月收入为3,885万人民币。纯利方面,19至20年纯利分别为亏损7,861万人民币、亏损1.21亿人民币,21年首四个月纯利为亏损258万人民币,绝大部分的经营亏损来自与持续经营有关的研发开支、销售及分销开支、行政开支。是次引入11名基石投资者,合共认购1.535亿美元(约11.947亿港元),其中包括景顺投资、瑞银资产管理、礼来亚洲基金、腾讯(700)等,按中间价计算,约占发售股份63.9%,设6个月禁售期,基石取货比例十分高,具有一定的叫座力。

本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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