张智威：环龙控股集资约1.6亿

环龙控股集资约1.6亿

环龙控股(2260)正式招股，招股日期由12月29日至1月3日，预期1月11日上市，发售1.142亿股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价为1.22元至1.44元，集资最多1.64亿元，按每手2,000股，入场费2,909.02元，以上限价1.44元计算，市值约6.912亿元，独家保荐人为民银资本。是次集资所得其中约40%用于购买机器扩大产能；约20%用于加强研发能力；约10%用于寻求策略性收购；约20%用于偿还银行借款；约10%将用于一般企业用途。

环龙控股主要以VANOV及Gobear品牌从事造纸毛毯的设计、制造及销售，于20年按收益计，公司于中国的领先造纸毛毯制造商中排名第四，市场份额约为5.8%。造纸毛毯为用于造纸机的织物，在造纸过程中将纸张脱水、压榨、成型及干燥，并为拥有约30至180天替代周期的消耗品。公司产品在中国成都及上海的生产设施制造，当中设有主要生产机器，共有八条生产线。

业绩方面，18至20年收入分别为1.59亿人民币、1.67亿人民币、1.82亿人民币，21年首六个月收入为7,651万人民币，纯利方面，若不涉及上市开支，18至20年经调整纯利分别为4,098万人民币、4,382万人民币、4,740万人民币，21年首六个月经调整纯利为1,475万人民币，公司客户主要为造纸及纸制品制造商及贸易公司，于20年中国十大造纸公司中，有九间为本集团的客户，向五大客户作出的销售额占20年总收益约15.2%，而最大客户则占3.9%。公司是次引入2名基石投资者，合共认购4,000万元股份，龚朝晖先生及陈雄先生各认购2,000万元，按中间价计算，约占发售股份26.33 %，设6个月禁售期。

本人为证监会持牌人士，并没持有上述股份。

张智威
联席董事

信诚证券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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