普益集团（NASDAQ:PUYI）旗下泛华普益家族办公室成立三周年，累计服务资产规模超50亿

香港, 2023年10月24日 – (亞太商訊) – 2023年10月23日，泛華普益家族辦公室在廣州總部隆重地舉行三周年慶典活動。普益集團董事長任勇、普益集團副總裁劉樹強、普益基金總經理王建華、泛華普益家辦總經理陳莉莉和泛華普益家辦副總經理林木彬等領導出席了本次活動，共同慶祝泛華普益家辦生日快樂。

在慶典活動上，與會的領導和嘉賓對泛華普益家族辦公室過去三年的成果表示了充分的肯定和認同，並對其未來的發展表達了誠摯的祝福和期待。各合作夥伴及各分公司領導和同事也通過直播連線的方式，向泛華普益家族辦公室送上了真摯的祝福和寄語。

泛華普益家族辦公室總經理陳莉莉表示，感謝集團領導、分公司領導以及合作夥伴過去三年的大力支持。未來，泛華普益家辦將繼續保持初心，為客戶提供更專業、更高效、更溫暖的服務，為FOC夥伴提供更強大的賦能支持，為中國家辦行業的發展和繁榮貢獻力量。

2023年是中國經濟在疫情之後全面復蘇的關鍵一年，中國宏觀社會亦處在百年未有的變局之中。面對地緣政治變化、國際金融環境變化等多重不確定性因素，許多中國高凈值家庭的財富目標逐漸轉向財富安全和財富傳承，開始尋求家族辦公室的專業服務。

泛華普益家族辦公室成立於2020年10月23日，是納斯達克上市公司“普益集團”（NASDAQ:PUYI）旗下專註服務高凈值和超高凈值客戶的高端諮詢服務品牌。經過3年厲兵秣馬、茁壯成長，泛華普益家族辦公室累計服務資產規模超過50億，迅速成為獨立家族辦公室領域的領軍機構。

服務升級，持續打造更優質的客戶體驗

1）泛華普益家族辦公室為高凈值和超高凈值家庭，提供全方位定製化的3+3服務體系，包括家族財富保護、家族財富管理、家族財富傳承、家族成員服務、家族治理服務、家族企業服務及其他配套增值服務，覆蓋人、家、企、財多維需求。

2) 泛華普益家族辦公室採用1+2+N管家式團隊服務模式，由1位FOC（家族財富顧問）、線上線下2位財富架構師和N位內外部專家顧問（信託、法律、稅務、投資、教育、保險、慈善等）組成的多領域專家團隊，共同為客戶提供優質的一站式解決方案。

3) 深化服務體系。以信託諮詢服務為核心，響應行業監管政策，除保險金信託和家族信託諮詢服務之外，將服務細化延伸至家庭服務信託、個人財富管理信託、特殊需要信託、公益慈善信託等更廣泛的信託類別，讓財富管理信託服務走進千家萬戶，變得更加普惠；圍繞核心服務，泛華普益家辦還相應配套了高凈值客戶需要的法律、稅務、教育、生命等服務模塊，為客戶提供全球一體化的解決方案。

不忘初心，一流專業團隊塑造一流服務水平

泛華普益家族辦公室專家團隊核心成員均畢業於國內外知名高校，包括信託、財稅、法律、資產配置等專業領域專家，均持有特許金融分析師（CFA）、國際信託管理證書（STEP）、認證私人銀行家（CPB）、註冊會計師（CPA）等專業證書，曾任職於國內外頂級機構，擁有豐富的行業經驗。

團隊成員以深厚的功底接連斬獲業內權威獎項，在2023年FPSB China舉辦的第四屆中國私人銀行精英賽中，普益家辦－靈魂有香氣團隊作為唯一非銀行系團隊榮獲“全國十佳團隊”，並斬獲1名金獎，2名銀獎，1名優秀獎。

科技賦能，構建更高效協同的家辦生態圈

泛華普益家族辦公室自主研發家辦智能服務系統（FOISS），致力於實現家辦生態圈全流程的高效協作。2023年業務運營全面提速，家族信託/保險金信託設立時效縮短至最快1天；客戶可藉助FOISS一鍵查詢存續管理情況，一目了然，安心放心。

引領行業，擁有更完善的FOC人才孵化體系

2023年，泛華普益家族辦公室向全市場開放自主研發的FOC孵化營，吸引更多的社會精英走進家辦行業，實現事業轉型，為中國家辦行業培養更多的專業人才。泛華普益家族辦公室FOC人才孵化體系包含培訓賦能、品牌加持、營銷支持、顧問陪伴、科技賦能等全流程、立體化的項目，已累計培養超過4,200位FOC（家族財富顧問），累計在全國支持不同主題的高客沙龍超過530場。