國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（”國泰君安國際”或”公司”，股份代號：1788.HK）作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力卧安機器人（深圳）股份有限公司（”卧安機器人”，股份代號：6600.HK）於香港聯合交易所主板掛牌上市。
本次卧安機器人全球發售最終定價每股 H 股 73.80 港元，全球發售共 22,222,300 股 H 股（其中香港發售 2,222,300 股 H 股，國際配售 20,000,000 股 H 股），綠鞋前集資規模約為 16.4 億港元，為公司發展注入關鍵資本動能。此次發售也獲得了境內外機構投資者的踴躍認購，香港公開發售認購倍數 254.5 倍，國際配售認購倍數 8.9 倍。公司成功引入了包括高瓴、Cithara、無極資本、中國東方、Yield Royal、觀博資本 及 銳智資本 作為基石投資者，基石投資佔比全球發售約 42.68%，有效鞏固公司的資本基礎與市場信用，支持其在研發投入、產品矩陣擴張及海外渠道深化等關鍵領域進行持續的中長期投入。
在此項目中，國泰君安國際充分發揮集團境內外一體化平台優勢，憑藉貫穿全程的專業服務與高效執行，為卧安機器人提供了全方位的資本市場支持，展現了其在服務前沿科技企業方面的深厚實力。國泰君安國際在本項目中提供了涵蓋全流程的精準服務：在方案設計階段，緊密結合資本市場窗口與公司發展需求，完善發行方案與關鍵路徑，有效提升項目推進效率；在執行過程中，高效統籌公司、監管機構及中介團隊，確保各關鍵節點高質量落地；在價值傳遞環節，圍繞公司構建智能家庭機器人產品生態系統的核心邏輯，精心組織投資者溝通，強化市場理解與預期管理；在發行定價階段，依託覆蓋廣泛的國際投資者網絡與強大的分銷能力，有力支持訂單結構優化與定價效率提升。
繼人形機器人領域代表性項目優必選科技（股份代號：9880.HK）及協作機器人領域代表性項目越疆（股份代號：2432.HK）之後，卧安機器人（股份代號：6600.HK）的成功上市，標誌着國泰君安國際在具身智能及機器人產業鏈的資本市場服務中，已建立覆蓋”價值梳理—合規推進—全球路演—簿記定價—配售交割”的系統化執行能力，並形成從上市前融資到國際投資者觸達的一體化投行服務閉環。未來，國泰君安國際將繼續發揮跨境資本市場服務能力，助力更多中國科技企業借力香港國際金融中心，加速全球化布局與高質量發展。
關於卧安機器人
卧安機器人成立於 2015 年。區別於傳統單體智能家居設備與普通家庭機器人，公司通過落地”家庭機器人系統”路徑，融合 AI、機器人及物聯網技術，以決策智能中樞實現實時環境感知、多設備協作與邊緣智能處理，覆蓋智能操控、家務勞動、智慧管家、養老護理、安全防護及能源管理等多元家庭場景。作為全球家庭機器人系統行業的研發實踐者，公司擁有 311 項專利（其中 56 項發明專利），研發團隊占員工總數約 43%。截至 2025 年 12 月 11 日，公司註冊用戶逾 350 萬，連接設備累計逾 1,080 萬台（約 55.9% 的註冊用戶連接兩款或以上產品）。產品銷往全球逾 90 個國家及地區，並在全球逾 2,000 間線下零售店可供購買。
關於國泰君安國際
國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK），是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過 IPO 於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予”Baa2″及”BBB+”長期發行人評級，MSCI ESG”A”評級， Wind ESG”A”評級及商道融綠 ESG”A”評級，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 84% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。
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