國泰君安國際保薦長光辰芯登陸港交所主板
4月17日，國泰海通集團成員公司國泰君安國際控股有限公司（”國泰君安國際”，股份代號：1788.HK）作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力長春長光辰芯微電子股份有限公司（”長光辰芯”，股份代號：3277.HK）在香港聯交所主板上市。本次上市不僅標誌着長光辰芯作為全球高性能CMOS圖像傳感器行業領導者邁入國際化資本市場，也填補了港股市場在該稀缺賽道的空白，為投資者提供了半導體產業成長紅利的機遇，彰顯了國泰海通在資源整合、跨境資本協同運作方面的突出優勢以及精準賦能先進科技企業國際化發展的卓越能力。
項目中，國泰君安國際高效推進執行、聆訊溝通、全球路演、定價配售等關鍵環節，助力長光辰芯順利完成從遞交申請至成功掛牌的全流程。本次發行最終定價為每股39.88港元，總發售股數達6,529.42萬股，發行募集資金規模約26.04億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達22.7倍，香港公開發售認購倍數達1,138.2倍。此次發行獲得了來自24家知名基石投資者的重倉加持，包括高瓴資本、博裕資本、CPE、景林資產、源碼資本、雅潤投資、UBS資管、惠理基金、未來資產、富國基金、易方達基金、華夏基金、工銀理財等中外資長線基金。基石投資者合計認購股份約13.01億港元，約佔本次發售股份的50.0%，展現了市場對企業長期價值的充分認可和強勁信心，為股價的穩定提供了有力支撐。
本次項目的順利完成，得益於國泰海通充分發揮了公司境內外一體化協同優勢。基於對半導體細分領域的前瞻洞察，憑藉貫穿全程的專業服務與高效執行，國泰海通為長光辰芯提供了全方位的資本市場支持和服務，充分展現了其在服務前沿科技企業方面的深厚積累及專業能力。
未來，國泰海通將積極發揮金融綜合服務能力及境內外資源整合優勢，持續賦能中國高新技術企業走向國際資本市場。
關於長光辰芯
長光辰芯是CMOS圖像傳感器（”CIS”）提供商，一直專註於CIS的研發，幷提供九大產品系列，廣泛適用於工業成像、科學成像、專業影像和醫療成像等先進技術領域，產品在提高工業相機、科學相機、專業電影攝影機和其他成像設備的性能和成像質量方面發揮着至關重要的作用。根據弗若斯特沙利文的資料，就2024年的工業成像收入及科學成像收入而言，公司在全球 CIS公司中均排名第三，中國CIS公司中均排名第一，分別佔全球市場份額的15.2%及16.3%。公司一直以技術創新為動力，專註於CMOS圖像傳感器，通過14年創新打造自主技術護城河，通過內部封裝測試驗證體系和戰略擴展，已實現自主產業鏈的開發和整合，並與全球客戶網絡開展全面合作。
關於國泰君安國際
國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高質量、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予”Baa2″及”BBB+”長期發行人評級，MSCI ESG”AAA”評級, Wind ESG”A”評級及商道融綠ESG”A”評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。
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